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转型中的太极股份 澳门威尼斯人平台网址电科旗下自主可控平台
作者: 佚名 2018-11-23 10:10 【聚个栗子球】

澳门威尼斯人平台网址电科将安全可靠系统工程研究中心落户太极,未来澳门威尼斯人平台网址电科将太极股份作为自主可控总体单位。目前,太极股份在自主可控领域的布局包括金蝶天燕(中间件,占21%股权)、人大金仓(数据库,占38.18%股权)、慧点科技(OA,占91%股权)、普华软件(操作系统,战略合作)。和澳门威尼斯人平台网址长城以及澳门威尼斯人平台网址软件相比,太极股份并未实现全产业链布局,空间有限。

云计算——布局政务云。

云计算产业趋势已成,政务云随之兴起。政务云就是把政府的政务搬到云上,数据联通,实现网上办事。目前政务云领域竞争非常激烈,除了公有云巨头以外,浪潮、太极、联通等厂商也凭借自己的优势涉足其中。太极股份承建了北京市政务云平台,已有 58 家委办局的近 170 个业务系统部署在太极云内,太极股份跟阿里云签订了战略合作协议,以利用其云计算资源。目前太极政务云已经落地北京、海口、海南、山西、榆林五个省市,目标是18年再落地五个。17年云收入3.7亿元,其中1亿元是服务,2.7亿元是软件为主的平台建设。北京市政务云的模式是太极股份投资IT资源,北京市政府每年采购IT服务。

静待资产注入。太极股份改制已经提了多年,需要改制的原因是太极股份大股东是中电科15所,澳门威尼斯人平台网址的研究所体制僵化,无法管理好上市公司。所以太极股份会模仿海康威视进行改制。海康是中电科52所发起的企业, 52所原来的架构是这样的,中电科全资52所,52所持有海康42%的股份。它成立了一个中电海康的公司,原来是52所的公司,现在送给了澳门威尼斯人平台网址电科,澳门威尼斯人平台网址电科将原来海康威视的股权大部分划给了中电海康。太极股份的改制方案是成立一个太极子集团,旗下是15所和太极股份,但是15所的军工业务(16年营收15亿左右)会注入太极股份,15所本体以后只承担科研任务。所以未来太极股份会成为一个军民融合的公司。但是资产注入对公司业绩的增厚还不好说,以前看过一个研究,军工集团资产注入的PE倍数平均是19倍,所以具体增厚多少还要看改制方案。

业务重新拆分,开始转型。太极股份以前业务就是三大块:系统集成、政务云、自主可控。公司18年开始转型,重新划分了业务领域,变成四大块:系统集成、政务云、大安全、智慧应用。系统集成就不用解释了,低毛利的业务,尾大不掉。政务云(北京市+海南省和海口市+山西),北京市过去是太极跟金山两家(太极股份的份额比较大,占95%以上),采用按年收服务费的方式,每年服务费一个亿左右。智慧应用主要是智慧城市相关的业务。

大安全业务单独拿出来讲,因为增速最快。网络安全是在太极自主可控业务上提出的大安全业务,面向国家安全部门——公安、网信等,公司做的是业务安全,不是启明、卫士通做的信息安全。具体来说,一块是针对网络犯罪的,这是公共安全最大的一块业务,去年公安业务占比六七十。公安部下面有网络督查的部门,比如网侦大队做监测,这是一个比较封闭的市场,有牌照的只有三家——太极、烽火和瑞安,全系列资质。美亚柏科是取证,这里面最核心的资质是窃取、破解**协议,抓取数据,太极和中新赛克合作过。第二块是网信办成立以后的一个新业务——网上舆情管理,就是舆情引导和治理,主要针对大V言论进行监管,中央网信办14年成立,部分省市建好了,太极做了中央网信办的所有业务信息系统,现在往下推,目前市场上没有竞争对手。一个省几个亿的水平,每天要把国内国外的论坛,BBS,微博上的东西抓下来。第三块就是原来做的信息安全的等保服务,国家部委50%的等保和分保(涉密系统)都是太极做的,是信息安全的一套规范。去年后半年开始这部分增长特别快,应该是可持续的,这块业务跟网民人数直接相关。目前主要是公安买单。应急管理部会做全国的大的应急管理系统,应急市场的需求不是特别稳定,公司跟辰安以前也有一些竞争,太极股份最早做了国务院的应急平台,卫生部的应急卫生平台。

订单角度看,全年比较乐观。中报里面特别披露了订单增长情况——2018年上半年签订合同总额43.56亿元,较去年同期增长126.6%。这种翻倍的增长,在太极历史上是极其少见的。具体来看,大安全板块的订单增速翻倍,云业务的订单增速四五十,因为结转进度的影响,在中报里面,收入增长体现得并不明显,但全年应该比较乐观,我估计扣非会有比较大的增长。

自主可控业务有新的进展。jundui自主可控、安全可靠的总体单位确定是十五所和太极,所以未来会有新的增量市场,竞争很激烈,太极战胜了CEC,拿到了总体单位的地位,这个事情很重要,因为潜在市场空间很大。

改制九月份要落地。太极股份与十五所的改制谈了很多年,年初公司披露了要构建中电太极集团,把十五所和太极放在一个框架里面运作。九月份组织架构和人事会落地,三季度太极集团投入实际运行,未来对于太极股份好处是比较明显的。


标签:自主可控 

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